Эдвард (Роберт Пэттинсон) оставляет свою возлюбленную Бэллу (Кристен Стюарт), полагая, что только далеко от него она будет в безопасности. Но не сложилось. Болезненно переживающая разлуку девушка вскоре обнаруживает, что в экстремальных ситуациях ей являются видение Эдварда — и из-за этого она становится настоящей, "адреналиновой наркоманкой". В очередной раз пытаясь "увидеть" Эдварда, она прыгает со скалы. Эдвард узнает об этом прыжке и решив, что Бэлла не выжила, после чего отправляется в Италию.

В Италию Эвадвард приезжает, чтобы найти обитающих там вампиров из клана Волтури и попросить их об услуге, а именно - убить его, бессмертного, так как вечная жизнь в одиночестве сведёт его с ума. Бэлла, спасённая своим приятелем Джейкобом, узнает о "планах" Эдварда и немедленно вылетает в Рим. Джейкоб, оказавшийся, оборотнем, едет с ней...